Le flot incessant d'amants que le seigneur dragon Matías Tilly fait défiler dans sa vie ne l'a pas aidé à se sentir moins seul. Trouver son âme sœur devrait l'aider à échapper à sa solitude. Du moins, c'est comme ça que ça devrait marcher. Malheureusement pour Matías, son âme sœur est fiancée… à une charmante femme.
Ryan Hall a toujours cherché l'approbation de son père; toutes les décisions de sa vie découlent de sa tentative d'être à la hauteur. La validation qu'il désire tant ne s'est jamais matérialisée. Cela l'a cependant mené à des fiançailles avec sa meilleure amie. Sauf que… ils sont tous les deux gays.
Lorsque les deux se rencontrent, Matías doit faire face au fait que son cœur est lié à un autre. Ryan doit lutter avec l'idée que d'être fidèle à lui-même pourrait lui coûter cher. Oh, et Ryan ne sait pas que Matías est un métamorphe dragon, donc ça va être une surprise.